Beeld: © ANP
- Door Jasperien van Weerdt op
AEX gaat iets hogere opening tegemoet na raketaanval Iran, maar wat gaat Israël doen?
AEX-openingsindicatie: +0,3% | S&P500: -0,9% | Nikkei 225: -2,2%
De highlights van woensdagochtend 2 oktober:
- De AEX-index gaat naar verwachting iets hoger van start
- De Iraanse aanval is voorbij en de schade lijkt beperkt, wachten op tegenreactie Israël
- Olieprijzen lopen verder op
- Wall Street en Nikkei zijn lager gesloten, maar Hangseng steeg flink door
De Amsterdamse beurs gaat een iets hogere opening tegemoet. Gisteren lag de AEX lange tijd op koers voor een fraaie dagwinst, maar na de dreiging van een raketaanval van Iran op Israël smolt de winst weg. Die aanval kwam enkele uren later: een vergeldingsactie vanwege de moord op Hezbollah-leider Hassan Nasrallay en een Iraanse commandant in Libanon.
Iran vuurde meer dan 180 ballistische raketten af op Israël, waarvan de overgrote meerderheid onschadelijk werd gemaakt dankzij raketafweersysteem Iron Dome. Er zijn naar verluidt geen gewonden gevallen, maar her en der is er wel schade. Israël noemt de aanval mislukt, maar zweert wel wraak, op een nader moment.
Het is afwachten wat dit behelst. Olie-analisten waarschuwen ervoor dat Israël weleens olie-infrastructuur in Iran als doelwit zou kunnen hebben. Ook liggen mogelijk nieuwe sancties op de loer (er klinken al geluiden in die richting). Dat kan leiden tot verdere opwaartse druk op de olieprijs, die gisteren al een flinke klim inzette. Tot nu toe was de impact van de oorlog in Gaza en omstreken op de oliemarkt redelijk beperkt. Bedenk wel dat Iran geen groot olieland is, goed voor zo'n 3% van de wereldwijde olieproductie.
Ondertussen gaat Israël onverminderd door met het bestoken van Hezbollah-doelen. Gisteren staken Israëlische militairen de grens met Libanon over. Hier zullen we ongetwijfeld nog meer over horen.
Oktober: iets bovengemiddelde beursmaand
Dat de beursmaand zwak is begonnen, zegt uiteraard niets zegt over het verdere verloop. Maar historisch gezien is oktober een prima beursmaand. Albert Bridge Capital nam eerder het maandelijks verloop van de S&P500-index tussen december 1939 en 2022 onder de loep, om te zien of er seizoenpatronen bestonden. Die bleken er inderdaad te zijn.
Het onderzoek wees uit dat elke beursmaand op langere termijn gemiddeld een plus laat zien (an sich niet zo verwonderlijk, aangezien de beurzen op langere termijn omhoog tenderen), maar dat de cijfers wel enorm uiteen lopen. September is historisch een ronduit magere beursmaand, maar oktober is een goede middenmoter. De beste beursmaanden moeten nog komen. Volgens de statistieken althans. Onthoud altijd deze quote van Godfried Bomans: 'Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk'.
(Bron: Albert Bridge Capital)
Tegelijkertijd is oktober traditiegetrouw ook een letterlijk stormachtige beursmaand:
Nikkei daalt, Hangseng stijgt flink
De spanningen in het Midden-Oosten hadden ook hun weerslag op de Aziatische beurzen. De Japanse beurs deed een flinke stap terug. De Hang Seng, vandaag weer open na een feestdag, steeg tegen de trend in. Het waren vooral tech- en vastgoedaandelen die in de lift zaten.
De laatste categorie profiteerde van nieuwe stevige maatregelen van drie grote Chinese steden om de aankoop van een woning te stimuleren. In Shanghai konden beleggers hier overigens niet op reageren, want daar is de beurs de hele dag én volgende week maandag dicht.
De handel in Taiwan werd stilgelegd vanwege een tyfoon.
- Nikkei 225: -2,2%
- TOPIX (Japan): -1,5%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: gesloten
- Shanghai Composite index: gesloten
- Hang Seng (Hongkong): +4,2%
- Kospi (Zuid-Korea): -0,8%
- Nifty 50 (India): fractioneel lager
Techaandelen in Hongkong lagen er zoals gezegd goed bij. Die in Japan een stuk minder:
- Alibaba: +4,2%
- Baidu: +8,5%
- Prosus-deelneming Tencent: +5,6%
- TSMC: +1,6%
- Advantest (fabrikant van testapparatuur voor de chipsector): -4,7%
- SK Hynix: -2,6%
- Tokyo Electron: -4,1%
Iraanse raketaanval zet Wall Street lager
Wall Street is de nieuwe beursmaand in mineur begonnen. Een raketaanval van Iran op Israël zorgde voor veel onrust.
Ook is de VS getroffen door een massale staking van dokwerkers in de havens aan de oostkust en aan de Golf van Mexico. Hier gaat 43% tot 49% van alle door de VS ingevoerde goederen doorheen, dus de impact is groot. Ook de rest van de wereld zal de gevolgen straks mogelijk voelen, want zo'n staking kan de aanvoerlijnen wereldwijd verstoren. Het is inmiddels 'Chefsache' geworden: het Witte Huis zet de havenautoriteiten onder druk om hun loonbod te verhogen.
Wat gisteren ook niet mee hielp waren opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell dat hij geen redenen ziet voor verdere agressieve renteverlagingen. Daar was nu net wél de hoop op gevestigd.
Vooral tech-aandelen (waaronder Nvidia) en smallcaps hadden het zwaar. De slotstanden:
- S&P 500: 5.708,7 punten (-0,9%)
- Dow Jones-index: 42.156,97 punten (-0,4%)
- Nasdaq: 17.910,36 punten (-1,5%)
- Russell 2000 (smallcaps): 2.197,03 punten (-1,5%)
- SOX-index (chipaandelen): 5.024,94 (-2,9%)
Een sector die goed gedijt bij geopolitieke conflicten is uiteraard de defensie-industrie. Aandelen als Northrop Grumman (+3%) en Lockheed Martin (+3,6%) vonden gretig aftrek. Dat gold ook voor oil majors, die profiteerden van de oplopende olieprijs. Exxon Mobil werd 2,3% hoger gezet en Chevron eindigde 1,6% in de plus.
Apple zag de koers met 2,9% omlaag gaan nadat een analist van Barclays had gewaarschuwd voor een tegenvallende vraag naar de iPhone 16. Hij had signalen gekregen dat Apple het mes had gezet in het aantal orders bij een Taiwanese toeleverancier van onderdelen.
Boeing eindigde 1,4% lager na een bericht van persbureau Bloomberg dat de vliegtuigbouwer voor minimaal $10 miljard nieuwe aandelen zou willen uitgeven. Een noodgreep: door de hardnekkige staking teert Boeing in op zijn kasreserves.
CVS Health verloor 2% nadat The Wall Street Journal had gemeld dat het bedrijf 'alle strategische opties' onderzoekt, inclusief een opsplitsing.
PepsiCo, dat op 8 oktober als een van de eerste Amerikaanse blue chips de derdekwartaalcijfers publiceert, zag de koers met 0,8% opveren. The Wall Street Journal meldde dat het concern voor ruim $1 miljard Siete Foods overneemt, een fabrikant tortillachips.
Productiecijfers Tesla op de rol
De koers van Tesla daalde met 1,4% in aanloop naar de productiecijfers over het derde kwartaal, die later vandaag verschijnen. Volgens een inventarisatie van FactSet verwachten analisten dat Tesla 463.310 auto's heeft geleverd: 6,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
De spanning rond dit aandeel loopt sowieso op, want op 10 oktober staat het robotaxi-event (genaamd 'We, Robot') gepland. Beleggers en fans worden dan ontvangen in een filmstudio van Warner Bros in Los Angeles, waar ze het ontwerp van de CyberCab te zien krijgen. Mogelijk komt er ook een update over de mensachtige robot Optimus en andere AI-gestuurde snufjes.
Nike trekt outlook in en stelt beleggersdag uit
Nabeurs kwam Nike nog door met cijfers. De nettowinst was in Q1 van het gebroken boekjaar met 28% op jaarbasis gekelderd, maar de winst per aandeel pakte wel hoger uit dan analisten hadden verwacht. De brutomarge steeg met 1,2 procentpunt naar 45,4%, geholpen door lagere productiekosten en prijsverhogingen. De omzet daalde met 10% en dat kwam ongeveer overeen met de marktverwachtingen.
Toch werd het aandeel in de nabeurshandel 5,9% lager gezet. Dat komt waarschijnlijk omdat het bedrijf de outlook voor de rest van het jaar heeft ingetrokken. Ook is de beleggersdag (de eerste in zeven jaar) uitgesteld, in verband met de komst van de nieuwe CEO Elliott Hill, op 14 oktober. In juni zei Nike nog voor het hele jaar een omzetdaling van zo'n 5% te verwachten.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan een licht hogere opening tegemoet.
- Azië had twee gezichten vannacht: winst in Hongkong, verlies in Tokio. En Shanghai in slaap verzonken.
- 'Paniekbarometer' CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 19,26. Au.
- Niet de euro, maar de de dollar is een veilige-haven-valuta, zo blijkt maar weer. De euro noteert 1,1057 ten opzichte van de dollar: lager dan gisteren.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is iets gedaald naar 3,73%.
- De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,33%.
- De goudprijs schoot gisteren omhoog na de dreiging van Iraanse luchtaanvallen, maar is inmiddels weer met 0,7% gedaald naar $2.648 per troy ounce.
- De olieprijzen zijn met nog eens 1% opgelopen. Een vat WTI-olie kost $71,11 en een vat Brent-olie $74,74. Om een en ander in perspectief te plaatsen: op weekbasis zijn de prijzen nog niet gestegen.
- De bitcoinkoers staat 0,5% hoger op $61.464
Nieuws, shorts en agenda
Er is niet veel nieuws. Berenberg heeft de koersdoelen van ASML en ASMI verlaagd en Euronext doet een overname.
- 08:06 AEX start handelsdag vermoedelijk licht hoger
- 08:02 Euronext neemt Acupay over
- 07:50 Flink verdeeld beeld in Azië
- 07:38 Nike trekt outlook in
- 07:38 Berenberg verlaagt koersdoelen ASML en ASMI
- 07:26 Vertrouwen Japanse consument iets omhoog
- 07:17 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger
- 06:58 Beursagenda: macro-economisch
- 06:57 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 01 okt Beursupdate: AEX op Wall Street
- 01 okt Wall Street sluit lager na Iraanse raketaanval
- 01 okt Olieprijs stijgt na Iraanse raketten op Israël
- 01 okt Wall Street beperkt verlies na Iraanse raketaanval
- 01 okt Europese beurzen sluiten lager
- 01 okt Slotcall: dagwinst verdampt door dreiging Iraanse raketaanval, VIX schiet omhoog
- 01 okt PepsiCo koopt Siete Foods
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
De AFM meldt deze shorts.
Agenda: banenrapport ADP
Vandaag is een relatief rustige dag, althans wat betreft het agendanieuws. Aan het einde van de ochtend verschijnt het werkloosheidscijfer van de eurozone. De werkloosheid was in juli gedaald naar 6,40% (een all-time low), tegen 6,50% in juni. Dit is hoger dan in de VS, maar een stuk lager dan het gemiddelde van 9,29% tussen 1995 en nu.
's Middags volgt het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat geldt als voorproefje voor het belangrijke banenrapport van vrijdag. Verder gaat het aandeel UMG ex-dividend.
Hierbij de agenda van de rest van de dag:
09:00 UMG ex €0,24 dividend
11:00 Werkloosheid augustus (eurozone)
13:00 Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
14:15 Banenrapport ADP september (VS)
16:30 Olievoorraden - wekelijks (VS)
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!
Meld u aan voor de Tostrams dagelijkse nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs!
Auteur: Jasperien van Weerdt
Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.
Meer over Jasperien van Weerdt